产业链洞察②｜广州汽车产业链再梳理

信息来源：广州城市规划院时间：2023-04-21 字体： [大] [中] [小]

　　汽车产业是中央提出的四个支柱产业之一，目前，我国汽车保有量突破2.6亿辆，是全球汽车保有量最多的国家之一，2021年全国汽车产销分别达2608.2万辆和2627.5万辆，连续13年保持全球汽车产销量第一。

　　一、汽车产业链基本内涵

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　　（图源：《全球性转变——重塑21世纪的全球经济地图》^[1]）

　　汽车产业是核心的制造业部门，其重要性不仅在于其令人惊讶的规模，也在于其通过与其它工业部门联系所形成的巨大结网效应。在组织结构上，汽车产业是所有制造业部门中最全球化的，它是一个由巨大公司构成的产业部门，并且其中很多公司正按照跨国一体化的方式来组织其生产活动^[1]。

　　汽车产业本质上是一个组装工业。它将大量的、各种各样的零部件组合在一起，其中很多零部件是由其他工业部门中彼此独立的企业制造的。它是一个最典型的“生产者驱动生产链”的例子。汽车在最后组装前有3个主要的生产过程：车身制造、零部件制造以及发动机和变速箱制造^[1]。

　　二、广州汽车产业链发展现状特征

　　（1）发展历程

　　新中国成立后，广州汽车产业发展经历了自主摸索、合资试水、合资崛起以及自主品牌崛起四个发展阶段，自1998年以来快速成长，到2022年年产量约310万辆，占全国比重11.47%，连续四年居全国第一。

广州市汽车产业发展及汽车产量变化

　　（图源：作者自绘，数据来源于中国汽车工业统计年鉴，广州市工信局）

　　阶段一：自主摸索，艰难发展，满足城市公共交通需求（1949～1984）

　　广州汽车产业早期普遍为手工作坊生产模式，总体表现为：计划经济时期，国营企业内部纵向一体化主导下的“小而全”“缺重少轻”的分散化生产，主要生产客货汽车，规模小、技术低，至80年代中期，客货车产量也仅千余辆。整车制造企业主要分布于中心城区，个别汽配修理厂于郊区零星布局。1954年、1963、1968、1969年广州相继量产“华南牌”客车、“越秀牌”客车、“广州牌”小轿车、红卫牌货车，这些产品也仅仅面向广州的公共交通需求。

1966年，广州市汽车试制办公室成立，同年，机器厂自研试制成功红卫牌载货汽车,同时更名为东方红机器厂，1968年12月又改为广州汽车制造厂，翌年开始批量生产红卫牌载货汽车。1972年，广州市汽车工业公司成立，成为这个时期广州市汽车产业的代表企业。

　　（图源：作者自绘，数据来源于工商登记数据）

　　阶段二：合资试水，全国汽车“三大三小”之一小（1985～1997）

　　这个阶段，广州市汽车产业尝试采取福特制生产方式，并积极进行中外合资尝试，引入法国标致成为全国“三大三小”汽车基地中的“一小”。产业总体表现为：市场经济初期外资驱动下以零部件外来组装为主的汽车生产，但是总体技术创新落后，产销规模小，巅峰产量突破2万辆，销量1.2万辆，全国占比不足1%。

1985年3月15日，由广州汽车厂、法国标致汽车等五家企业合资成立了广州标致汽车公司，但法国标致方面仅仅占股22%，只是希望通过CKD组件赚钱，既不给到车辆改型权，也不愿意推进国产化，这让广州标致的产品逐渐跟不上时代需求，广州标致汽车公司于1998年破产，并留下29.6亿元的财务负债。

　　从空间分布上看，这个时期的汽车企业围绕广佛交界区域、沿广佛市中心城区原客货汽车整车厂扩散，在空间总体格局上呈整体分散、局部弱集聚特征，但标致汽车厂周边因零部件未实现本地化生产而未能形成集聚。

这个时期广佛产业联系弱，仅通过“星期六工程师”产生联系——广东省科委1987年做的一项调查发现，在广州的一些科研单位，约有8-10%的科技人员在从事“星期六工程师”活动。

　　（图源：作者自绘，数据来源于工商登记数据）

　　阶段三：合资崛起，集群化产业化特征凸显（1998-2009）

　　这个阶段，广州积极引入日系品牌，合资车企崛起，大多采用精益生产方式（丰田生产方式），地位居全国“六大汽车生产基地”前列。产业总体表现为：日系国产化下以合资整车及零部件生产为主的“广州整车，佛山配套”区域分工合作，产业链条不断延伸，技术创新获得突破，产销规模大。2009年，产能达116.4万辆，全国占比8.4%，居全国第一。

　　本时期汽车产业空间格局重塑，呈现以整车基地为核心，朝郊区扩散发展的“U”型空间形态，初步形成“三大整车两大零部件集群”，合资整车带动集聚，表现为依托整车厂核心圈层扩散、围绕整车厂形成规模化零部件产业园区集群。

1998年、2001年、2004年，中日合资的广汽本田、东风日产、广汽丰田分别在黄埔区、花都区、南沙区成立。2005年，广汽集团成立。2006年，广汽本田增城工厂正式落成。2007年，以爱信精机（佛山）、佛山丰田纺织等为代表的日系零部件一二级供应商在佛山南海、禅城等地布局。

　（图源：作者自绘，数据来源于工商登记数据）

　　阶段四：自主品牌崛起，产业集群持续扩大（2010至今）

　　这个阶段，广州市汽车企业由精益生产方式向多元模式发展，引入多元品牌，传统汽车居全国前列，智能网联与新能源汽车发展较滞后。产业表现为：日系主导下多元整车区域竞合发展，产业链生态化，新能源汽车量少技术创新多。至2021年广州市年产传统燃油汽车296.6万辆，全国占11.37%，连续多年居全国第一，新能源汽车产14.5万辆，全国占5%。

　　此阶段，汽车企业空间分布在“U”型空间原有基础上集聚扩散，形成“八大整车四大零部件集群”，表现为依托整车厂核心圈层扩散、交通成本制约下“零部件-整车”的中心边缘结构，规模化零部件产业园区集群。

　　2010年，广汽集团建成广汽研究院，广汽传祺在番禺建成投产；2011年，一汽大众项目落户佛山南海区；2012年，北汽项目落户广州增城；2013年，北汽福田整车落户佛山三水，增城日立汽车零部件产业园举办；2016年广汽菲亚特在番禺建成投产；2017年，广汽埃安在番禺设厂；2020年小鹏落户黄埔。

（图源：作者自绘，数据来源于工商登记数据）

　　（2）现状特征

　　2021年，广东省汽车年产约338.45万辆，广州年产约为296.6万辆，其中传统汽车产量为282.1万辆，占全省的87.6% ，工业总产值6118亿元。2021年，广州新能源汽车产量为14.5万辆，占全国比重5%，与上海（63.5万辆，18%）、柳州（42.65万辆，12.09%）等城市存在差距。

　　2021年全国各省份汽车总产量（万辆）

（图源：作者自绘，数据来源于中国汽车工业统计年鉴）

　　目前，广佛地区已形成花都东风日产、黄埔广汽本田、黄埔小鹏整车基地、增城北汽、番禺广汽乘用车、番禺广汽埃安、南沙广汽丰田和南海一汽大众8大整车厂以及东部（黄埔、增城）、南部（南沙、番禺）、北部（花都、从化）、西部（南海、禅城）4大产业集群。

广佛地区汽车产业集群分布图

　　（图源：作者自绘，数据来源于广州市工信局、各车企官网）

　　三、新形势下广州汽车产业链发展建议

　　随着新能源汽车不断占据舆论焦点，汽车“新四化”概念逐渐成为车企、业内和群众耳边高频率出现的词汇。汽车“新四化”即电动化、智能化、网联化、共享化，电动化指的是新能源动力系统领域；智能化指的是无人驾驶或者驾驶辅助子系统；网联化指的是车联网布局；共享化指的是汽车共享与移动出行。汽车“新四化”新趋势带来了“马路上的革命”。

面对汽车“新四化”趋势，广州需要审时度势，采取相应发展策略，对广州汽车产业链进行“优链”、“强链”、“补链”，激发新动能，推动广州汽车产业迈上新台阶。

广州汽车产业链构成及发展方向

　　（图源：作者自绘）　　

并道超车，双链耦合　　

1、高位谋划，结合战略导向，聚焦前沿科技，部署一系列的前瞻性项目和措施。

如以自动驾驶和智能座舱系统为核心的车载计算平台是未来汽车的“大脑”，相关企业将进阶为汽车重要供应商，甚至掌握产业链创新链主导权。应基于传统汽车基础，大力强化车载计算平台、车载芯片，“三电”系统等环节。　

2、强化复合型人才培养、培育引入研发中心、强化风投资本等。

创新驱动，空间优化　

1、聚焦都市型战略创新区域，强化跨产业集群的创新，以广州人工智能与数字经济试验区、广州西岸-白云湖数字科技城、临空经济区、广汽智能网联新能源产业园为核心，推进车载计算平台领域企业集聚发展和高端创新人才的集聚，驱动未来发展。　　

2、推进北部、东部、南部汽车基地的新能源汽车增资扩产，促进核心关键部件企业集聚。

3、加快广州增芯、广东芯粤能半导体有限公司、广州粤芯半导体技术有限公司等芯片项目建设，同时，强化汽车产业上下游生态发展，发展汽车后市场。

“一核三极多节点”空间发展格局　

（图源：《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划》）

　　（3）近地化、专业化

　　重构零部件产业空间

　　支持汽车及核心零部件产业高质量发展，构建产业生态。　

1、推行“供应商AB近地化策略”、“紧缺部件、材料适度库存储备”等政策，立足“432”园区统筹资源要素供给，构建安全可控的产业生态、近地化构建“432”产业园区，提升产业链自主创新与核心竞争力。　　

2、通过全面评估全市汽车产业用地增量空间和存量资源，探索在黄埔、番禺、南沙等区域建设高品质、专业化零部件“特色”园区，进一步强化产业园区的专业化水平，统筹引导向电子信息、智能座舱、智能传感、自动驾驶等专业化园区转型和提升。

　　工业产业区块（汽车主导园区）产业用地分析图

　　（图源：作者自绘，数据来源于土地调查数据及相关规划）

（4）靠前谋划，完善配套　

1、加强智能网联与新能源汽车基础设施推广应用，在社区、村居停车位推进直流快充、交流慢充结合的“村村通”“镇镇通”充电桩建设，做好充电站建设运营。　　

2、提前谋划相关基础设施建设，加快动力电池回收服务网点建设，加快出台一批动力电池回收利用行业标准，并将开展动力电池回收利用试点验收。　　

3、建立完善售后服务体系，加强售后运维服务保障。

　　 参考文献：

　　[1] Dicken, P. (2007). Global shift: Reshaping the global economic map in the 21st Century. Guilford Press.