广州市产业物流发展分析报告

      一、广州产业物流发展现状

      近年来，随着广州工商产业的迅猛发展，为工商产业提供配套服务的产业物流迅速崛起，呈现出如下发展特点：

      （一）物流总量大，物流企业多。

      2006年我市地区生产总值（GDP）6068.41亿元，增长14.7%。全市工业总产值8102.82亿元，增长16.8%；新增工业总产值约2210.41亿元，增长17.4%。全市商品销售总额超过8442亿元，同比增长14.6%。产业的迅速发展和市场的繁荣兴旺为物流业提供了庞大的市场需求，全社会物流总量近年来一直呈稳步增长的势头。2006年全市货运总量4.26亿吨，比上年增长11.7%。

      1、工业产业物流。汽车、石化、电子信息等三大支柱产业和其它工业产业近年来一路高歌猛进的发展，带动了工业产业物流规模的急剧扩大。

      以汽车物流业为例，广州的汽车工业主要是围绕广州本田、广州丰田、东风日产等三大整车厂发展成三大产业集群（见表1）。广州及周边已经形成广州经济开发区、花都和南沙的轿车生产基地，以及环珠江三角洲汽车产业零部件产业带。2006年全市轿车产量约55万辆，同比增长超过34%，居全国轿车产区第二，汽车总产值1160多亿元，增长34%以上，汽车零部件总产值173.30 亿元；2010年预计汽车总产量160万辆（其中轿车140万辆），汽车总产值3000亿，汽车零部件总产值1000 亿。广州汽车零部件物流和汽车整车物流的总规模在全国领先。

      再以钢铁物流业为例，2006年全省钢材消费量4003万吨，成品钢实际产量1786万吨，缺口2214万吨；2010年预计全省钢材消费量5000万吨，炼钢生产能力1791万吨，热轧材生产能力2049万吨，缺口3000万吨左右。全省钢材需求旺盛，产需严重失衡，造成钢铁产品物流量庞大，为我市钢铁物流业创造了巨大的商机。

      又以石化物流为例。2006年广东省成品油总需求量3952.2万吨，占全国比重15%；广州市成品油总需求量635.6635.6，占全省比重16%。广东省及广州市庞大的产业需求带来庞大的物流需求，广州石化产业物流规模在全省乃至全国名列前茅。

 

      2、批发市场物流。批发市场物流是广州的一大亮点，总量巨大。2006年全市商品交易市场1115个，年成交总额1452亿元，同比增长47.7%。交易额亿元以上的批发市场有116个，交易额超过30亿元的批发市场有 7个。水产品、音像、茶叶、皮革皮具、纺织服装、酒店用品、化妆品等10多个批发市场在全国同类市场中规模名列前茅，初步形成了在行业内有重要影响力的“广州价格”。以辐射面广、功能较完善的中高级批发市场为骨干的大流通格局已经在广州形成。

      3、零售业物流。2006年我市社会消费品零售总额2183亿元，同比增长15%，规模居全国城市第三位，增速创1998年来新高。2006年我市连锁经营销售额占社会消费品零售总额的比重达32％，2010年规划目标为40％以上。支撑零售业的物流量也是非常大的。

      4、农副产品及生鲜食品物流。2006年广州餐饮业零售额约350亿元，同比增长16%左右，人均餐饮业零售额居全国大中城市首位。支撑餐饮业的农副产品及生鲜食品物流量是庞大的。此外，广州是全国农副产品及生鲜食品的集散中心之一，由此带来的农副产品及生鲜食品物流量也是很大的。

      庞大的产业物流市场孕育了庞大的产业物流企业队伍，产业物流领域上下游物流服务企业很多。

      以汽车物流为例。随着广州汽车产业的发展，整车物流业和零部件物流业均迅速发展壮大起来。除富田——日捆、丰通、风神物流等知名汽车物流企业为三大整车厂等客户提供物流服务外（见表1），还有数量无法准确统计的汽车物流企业为数量同样无法准确统计的汽车零部件厂商提供物流服务，把遍布全世界的规格、品种数以万计的汽车零部件及用品配送到整车厂的生产线上。

表1：广州汽车三大整车厂的物流供应商情况

      （注：资料来源于广汽集团）

 

      再以石化物流为例。广州市取得危运资格物流企业95家，占全省16%（见表2），拥有危运车辆2270多台，其中具有第3类易燃液体危险品运输资质的企业48家，危运车758辆，载货吨位11612吨。

表2：广东省2007年液态石化物流配送企业的地区分布比例

        （注：资料来源于广州市社会科学院）

 

      近年来，广州物流企业保持快速发展的势头。根据广州物流协会调查，目前广州冠名“物流”的法人型企业1000多家，冠名含“仓储”、“运输”在内的法人型企业3000多家，在工商局注册的冠名含“物流”、“仓储”、“运输”在内的企业含分支机构1.1万家。（见表3）这些数量繁多的“物流”、“仓储”、“运输”企业，在物流的各个环节，为工商产业的发展提供着服务，支撑着工商产业的持续、稳定、快速发展。

 

表3：2002-2006年广州市物流企业情况表（单位：个）

      （注：资料来源于广州物流协会）

       

      （二）物流系统类型多。

      1、工业产业物流。广州工业生产企业种类非常多，物流系统差异很大，大体分为四种：   
       （1）供应物流突出的类型。这种物流系统，供应物流突出而其他物流较为简单，在组织各种类型工业企业物流时，供应物流组织和操作难度较大。例如，采取外协方式生产的机械、汽车制造等工业企业便属于这种物流系统。一个机械的几个甚至几万个零部件，有时来自全国各地、甚至外国，这一供应物流范围既大，难度也大，成本也高，但生产成一个大件产品(如汽车)以后，其销售物流便相对简单了。  
      （2）生产物流突出的类型。这种物流系统，生产物流突出而供应、销售物流较为简单。典型的例子是生产冶金产品的工业企业，供应是大宗矿石，销售是大宗冶金产品，而从原料转化为产品的生产过程及伴随购物流过程都很复杂，有些化工企业(如化肥企业)也具有这样的特点。 
      （3）销售物流突出的类型。例如很多小商品、小五金等，大宗原材料进货，加工也不复杂，但销售却要遍及全国或很大的地域范围，是属于销售物流突出的工业企业物流类型。此外，如水泥、玻璃、化工危险品等，虽然生产物流也较为复杂，但其销售时物流难度更大，问题更严重，有时会出现大事故或花费大代价，因而也包含在销售物流突出的类型中。 
      （4）废弃物物流突出的类型。废弃物物流十分突出的企业，如造纸、印染等工业企业，废弃物物流组织得如何几乎决定企业能否通过环保部门的审查，能否控制在所在地环境的许可范围内，某种程度决定企业能否生存。

      2、批发市场物流。目前广州批发市场物流基本上是商流与物流合一的物流，既有批发市场在场内或周边建物流配送中心，也有物流企业在场内或周边提供物流服务，市政府已经决定建设一批批发市场公共物流平台，促进批发市场物流与商流分离，推动批发市场向展贸型市场转型。

      3、零售业物流。从我市的实际看，连锁业的物流配送是零售业物流的主要课题。目前，广州大部分已经拥有较多数量店铺的外资连锁企业，包括百佳、好又多、易初莲花、七十一便利店等企业都建有配送中心，但家乐福等店铺数量不足的外资连锁企业，以及大部分内资连锁企业均未建立配送中心。

      4、农副产品及生鲜食品物流。这类物流以“冷链物流”为典型代表。一些外资食品企业如百胜、麦当劳已经把成熟的冷链物流体系带入广州，但大部分本土企业尚未建立成熟的冷链物流体系，市场对冷藏车、冷库等冷链物流服务的需求非常旺盛，冷链物流亟待加速发展。

 

      （三）市场化程度高。

      广州在全国率先实行改革开放，产业物流的市场化程度居全国各省市前列。

      以石化物流为例。广州的石化物流配送业主体已经形成多元化的发展格局。非国有企业所占比重不断扩大，原有隶属于国有石油化工生产贸易企业中的物流配送功能，也大都通过改制方式进行剥离。如广州的中石油和中石化企业早在2003年就已经进行改制，将所属的物流配送企业剥离，成立广石物流有限公司等企业，这些企业已经属于职工持股的民营股份制企业。据业内人士估计，广州危险品配送企业80%以上是民营企业。

      在汽车物流、钢铁物流等工业产业物流领域，以及批发市场物流、零售业物流、农副产品及食品物流领域，广州的市场都是开放的，已经是自由竞争的物流大市场。

      从所有制结构看，根据广州物流协会调查，在广州冠名含“物流”、“仓储”、“运输”的3000多家法人型企业中，民营企业约占70%，国有或国有控股企业约占20%，外资企业约占10%。各种所有制物流企业多元化发展的格局为加快现代物流业发展增添了市场主体的力量。

 

      （四）供应链管理达到一定水平。

      经过多年的发展，广州产业物流供应链管理已经达到一定水平。

      以汽车物流为例，广州汽车物流发展水平已经领先全国。整车物流方面，广州本田、东风日产、广州丰田三大整车厂都一套成熟的整车物流体系，保证其销售物流顺畅无阻。其中广州丰田南沙汽车滚装码头每月可发送5000多辆汽车北上至上海、天津等地，南沙成为亚洲最大“汽车物流枢纽”之一。零部件物流方面，经过多年发展，也培养了一批高水平的汽车物流企业。如广州本田、广州丰田、风神汽车的物流供应商可按汽车生产计划用准时管理方式将汽车备件和组装件配送到汽车生产线上，帮助整车厂实现一些零部件和用品的“零库存”。广州本田物流、广州风神汽车物流、广州丰田物流都通过与整车厂的战略合作，已经形成了先进的汽车产业物流供应链。

      根据中国物流采购联合会对物流企业的分等定级，广州地区5A级物流企业已经达3 家，4A级物流企业7家，3A级物流企业14家，2A级物流企业3家，广州地区的A级物流企业的总数量在全国特大城市中居于北京、上海之后，名列第3，充分体现了我市产业物流发展水平位居全国先进行列。

 

      二、广州产业物流存在的主要问题

      （一）自营型产业物流较多，物流费用偏大。

      总体上看，广州产业物流自我服务格局没有根本改变，多数工商业企业目前自营物流业务方式比重较高。主要表现在：一是商业企业、连锁经营企业的物流配送仍然以自我配送和依靠厂商配送为主。据有关机构和业内人士估计，商业企业物流配送80%以上仍然由厂商配送，小商业企业由厂商物流配送的比例更高；连锁企60%左右的物流配送仍然由厂家或供应商进行物流配送。大中型连锁企业大都设有物流配送机构，这些物流机构大都主要为本企业的连锁经营提供物流配送，约80%—90%属于自我服务，只有少部分是为其他连锁企业或社会提供服务。二是厂商的物流配送，特别是大中型生产厂家的物流业务由自办物流机构承担的多，真正向外委托的第三方物流业务不多，传统的“厂商各自送货”的格局没有改变，“各自为政”、“自我服务”的物流配送仍然为主。以汽车产业物流为例，目前主流配送模式有公用配送、合同配送、合作配送和自营配送等四种模式，其中合同配送模式应用最广泛，但汽车制造厂创建完全为本企业生产经营提供配送服务的物流机构的自营配送模式，仍然广泛流行。这种自营型产业物流，对全社会而言，造成资源重复浪费、增加城市交通压力，对工商企业自身而言，则造成不必要的资金和资源挤占，物流成本偏高。

      （二）产业物流企业规模普遍偏小，行业龙头型产业物流企业不多。

      我市产业物流的行业门槛不高，从业的物流企业个体数量庞大，但产业物流企业经营规模普遍偏小，综合化程度较低，营业额上亿的企业很少。企业规模小，运输能力、仓储配送能力、服务范围都有限，造成服务成本相对较高，规模效益难以实现。

      广州的行业性龙头产业物流企业不多。以石化物流为例，广州石化物流企业绝大多数规模偏小，自有危运车辆少，低吨位车辆比重大。具有第3类易燃液体危险品运输资质企业，平均每家企业拥有车辆15台。经营化工散水的配送企业规模更小，平均每家企业仅7台。而规模大、自有车辆多、吨位高、现代化程度高、专业水平高的企业很少。全省超过100辆自有危险品运输车辆的企业不超过5家。我市广石物流有限公司、黄埔穗兴储运公司、广州中石油鸿业储运公司等企业是我市行业性龙头石化物流企业。

      （三）产业物流信息化水平不高，高端的产业物流配送能力不足。

      总体而言，广州产业物流企业的管理和技术水平与国外先进企业相比尚有较大距离，特别是信息化水平不高，除宝供物流等企业建立了国内先进水平的物流信息系统外，大部分产业物流企业信息系统建设滞后，甚至很多企业根本没有建立物流信息平台，大大影响了物流服务的准确性与及时性，并导致高端的产业物流配送能力不足。

      以批发市场物流为例，目前我市批发市场物流大部分是由分散的批发市场经营业户委托分散的物流供应商进行的，没有统一的共用的物流信息系统，信息不对称，导致批发市场物流存在回程空驶、重复运输等问题，造成资源浪费。大部分批发市场物流企业没有建立自己的物流信息系统。这些分散的批发市场物流企业提供的服务范围窄,运输、仓储等传统性业务占相当大的比重,在一体化配送、物流信息服务等增值型的物流服务方面亟待加强。

      再以农副产品及生鲜食品物流为例，农副产品及生鲜食品对物流有保鲜、保质、限时限温储运等特殊要求，这就要求物流商不仅要有现代化的冷库、冷车等物流装备，而且要有相当强的物流信息处理能力，做到对客户的需求进行快速响应，对农副产品及生鲜食品物流链的每个环节进行实时监控。而我市冷库、冷车等冷链物流装备的存量不足，大部分农副产品及生鲜食品物流配送企业的物流信息系统建设也滞后，导致冷链物流这种高端的物流配送能力难以满足迅速增长的市场需求。

      （四）产业物流领域投资强度不大，大型产业物流项目不多。

      国内物流业的投资回报率较低，产业物流企业的盈利能力水平较低。据美国物流业协会的统计与分析,以运输为主的物流企业年平均资产回报率为8.3% ,仓储为7.1% ,综合服务为14.8%。在中国,仅为1%。而近年来油价上涨和行业恶性竞争导致中国物流企业盈利空间狭小。根据业内人士介绍，大部分产业物流企业是长期微利经营，资产规模和业务的扩展速度都因此深受影响。

      由于广州大部分物流企业资本实力不足，而大型工商企业专注于主营业务的发展，全社会对产业物流的投资强度远不如工业制造、批发市场、商场店铺等领域，导致有行业影响力、较强辐射力和服务能力的大型产业物流项目不多。

      三、下一步加快发展产业物流的工作意见

      （一）研究制定并公布产业物流鼓励投资发展目录，引导社会投资发展产业物流领域，支持工商业产业可持续发展。

      产业物流的发展水平是关系到我市工商产业竞争力进一步提高的关键因素，应该研究制定并公布产业物流鼓励投资发展目录，同时充分发挥技术改造、技术创新、中小企业、商业网点等政策资金“四两拨千斤”的杠杆作用，引导和吸引各方面资金和资源向产业物流领域集聚，支持工商业产业可持续发展。

      产业物流鼓励投资发展目录初稿如下：

　《2007—2010年广州市产业物流鼓励投资发展目录》

 

 

      （二）以大型产业物流项目为主要载体，加快产业物流的发展。

      下一步要与大型工商企业、行业性产业物流企业、综合型第三方物流企业共同研究，大力推进一批大型产业物流项目建设，通过规模化、高水平的大型产业物流项目带动，促进我市物流业快速发展。

      工业产业物流要结合工业产业发展，采取支持技术改造、鼓励技术创新、引导产业对接等措施，构建汽车、石化、钢材、医药、烟草等产业物流综合平台，形成先进的供应链。钢铁物流构建钢铁生产、批发、金融的供应链，重点推进鱼珠和裕丰钢铁物流基地项目；医药物流形成大型交易平台和物流配送网络，重点推进广州医药港项目和医药配送中心；石油和化工物流构筑储存及终端销售一体化的供应链，重点推进南沙小虎岛危化品配送中心、广石化物流配送中心项目；汽车物流形成先进的供应链，构筑综合物流平台，实现供应、销售、生产物流的供应链管理，重点推进广州本田汽车物流、广州丰田汽车物流、广州风神汽车物流等项目。

      商业产业物流要着力打造商业产业物流立体式、多层次的商业物流体系，通过新建、改建、扩建一批大型项目，加快提升批发市场物流，加快连锁零售业物流和生鲜食品行业冷链物流的发展。

      （三）大力培育一批行业性产业物流龙头企业，不断壮大产业物流企业队伍。

      通过培育和发展市场主体，加快我市产业物流的发展。力争到2010年新增1-3家企业被认定为省流通龙头企业或中国物流50强，大力培育汽车、钢铁、石化等产业物流龙头企业，争取每个行业有1-2家专业性产业物流企业经营规模进入国内同行业前5名。

      主要措施：一是以资金等手段扶持专业型和综合型产业物流企业发展大型项目，扩大资产和实力。二是做好招商引资，引进一批具有先进服务水平的大型产业物流企业。三是鼓励产业物流企业提升管理水平，引进先进技术装备，加强高层次物流配送服务能力建设。四是大力培育一批行业性产业物流龙头企业。要跟踪骨干企业情况，做好服务工作，指导企业申报省流通龙头企业和中国物流50强。重点跟进汽车、钢铁、石化等领域产业物流龙头企业，协调解决企业发展中的困难，落实有关扶持政策，争取每个行业有1-2家专业性产业物流企业经营规模进入国内同行业前5名。

      （四）支持工商企业优化供应链，鼓励应用第三方物流。

      通过积极的宣传推动，鼓励工商企业将原材料采购、运输、仓储、分装、配送等物流服务业务从主业中分离出来，实行物流业务外包；鼓励大型工商企业将物流资产从主业中分出来，提高专业经营水平。以物流供应链的优化，促进社会生产效率的极大提高。

      大力促进工商企业优化物流供应链，做好宣传发动工作，举办“物流中国”电视节目等系列活动，与报刊杂志长期合作，设立现代物流专栏，充分发挥物流协会和物流展会的平台作用，大力宣传应用第三方物流，降低企业成本的正面典型。认真总结经验，引导工商业企业推广应用第三方物流。

      （五）继续推进“全球采购，广州集散”的大宗商品电子交易中心建设，增强广州中心城市的聚集与辐射能力。

      经过近两年的努力，一批工业原材料和大宗商品电子交易中心开业，不断增强集聚和辐射力。2005年广东塑料交易所、广州华南粮食交易中心、广州华南金属材料交易中心等3家电子交易中心开业，2006年新建成钻汇珠宝采购博览中心和广州华南煤炭交易中心，塑料、粮食、金属等三大交易中心扩大经营规模。2006年广东塑料交易所年交易额已超过500亿元，其中PVC交易量占全国１/3，广塑价格指数已成为全国塑料价格风向标。

      下一步要继续推进塑料、金属材料、粮食、煤炭、石化、珠宝等大宗工业原材料和大宗商品采购平台建设，力争交易平台在交易规模、交易水平上都达到先进水平，打造“广州价格”。2010年前争取新建3-5家电子交易中心。

      主要措施：一是推动已经开业的广东塑料交易所、广州华南粮食交易中心、广州华南金属材料交易中心、广州华南煤炭交易中心、钻汇珠宝采购按照国家有关整改电子交易中心的政策法律要求，规范交易规则。二是推动已经开业的五大平台中心充分利用中心城市的区位优势，增加交易品种，扩大经营规模，努力做大流量经济。三是建设石化产品交易中心、汽车及配件交易中心等更多的大宗原材料、大宗商品交易平台。化工交易中心计划年内开业；汽车零部件交易中心正在加紧筹建中，已在花都区、开发区、黄埔区和增城市进行了调研，各区和相关企业都有兴趣建设，我们要因势利导，加强引导，推进项目的建设。

      （六）加快构建城市配送中心体系，创新发展“中央大厨房”项目。

      建设综合性、多功能、多层次的城市配送中心体系，降低城市交通压力，发展社会化物流配送产业。创新发展“中央大厨房”项目，建设“肉类、三鸟、蔬果、粮油、餐饮辅料、食品生产、国际大型物流企业”等七个加工分装配送组团基地，打造一个供应广州、辐射大珠三角、影响全国的农产品配送基地。

      主要措施：一是组织广州市城市配送中心体系控制性详细规划工作，鼓励连锁企业兴建现代化配送中心，鼓励大型工商企业建设各类加工配送中心，鼓励物流企业兴建社会化配送中心，大力发展社会化物流配送产业。二是在市“中央大厨房”项目领导小组的统一指挥下，会同有关部门、白云区和江高镇，做好分工合作，推进江高“中央大厨房”项目建设。2007－2010年分期进行“中央大厨房”项目群建设，2010年前基本建成城市配送中心网络。三是完成“中央大厨房”项目控制性详细规划，尽快落实项目用地。四是整合提升江高现有的肉类、三鸟、蔬果、粮油等批发市场、加工配送基地等资源。五是加强宣传推介，加大政策扶持力度，做好项目招标和招商引资工作，组织相关行业企业参与投资建设。六是成立广州茅山肉类加工中心建设工作协调小组，大力推进新茅山肉类加工中心项目建设，全面提升我市肉类食品加工和物流配送专业化和现代化水平，保证猪肉市场的供应和食品安全。

      （七）搭建一批批发市场物流公共平台，推动批发市场向现代化展贸型市场转型。

      会同交委深入调研，召开专题会议，共同研究制定批发市场公共物流平台建设指导意见，指导有关企业制定并实施批发市场公共物流平台的具体建设方案，配合全市批发市场（群）改造升级的进度，搭建一批批发市场公共物流平台，分离批发市场的商流与物流，促进批发市场向展贸型市场转型。

      采取以点带面的做法推进该项工作，近期以中大布匹市场群为试点，会同交委、海珠区研究中大布匹批发市场群公共物流平台的项目、物流组织、交通管制配合等相关问题；完成中大布匹批发市场群公共物流平台可行性研究，制定公共物流平台建设方案，指导轻出集团、中州货运有限公司等企业建设1-2个公共物流平台，为全市批发市场公共物流平台探索经验。

近期还将加快建设广州国际商品展贸城保税仓和出口监管仓，积极打造永不落幕的广交会。加强指导和督促力度，协调广州国际商品展贸城项目公司，积极与规划、国土、海关等有关部门衔接，抓紧进行广州国际商品展贸城配套保税仓和出口监管仓的用地控规和建设方案的制订实施，加快推进项目建设。