今年1-9月广州工商业经济运行分析

      今年以来，与我国东部地区的经济走势一致，我市工商业经济处于周期性低位运行状态，在国内主要城市中处于中游水平。尤其是8月份发生钓鱼岛事件后，我市汽车产业出现大幅下滑，加大了工商业经济增长的压力。
一、从基本面看，工商经济低位运行，钓鱼岛事件雪上加霜。
      工业经济低速缓慢回升，在主要城市中增速排位前移。1~9月，全市规模以上工业分别完成总产值和增加值11109.18亿元和2815.66亿元，同比增长8.8%和8.5%。其中，规模以上工业增加值增速比上半年加快0.9个百分点，低于去年同期1.8个百分点，与年度预期目标差距2个百分点；高于全省增速（7.6%）0.9个百分点，低于全国增速（10.0%）1.5个百分点；在主要城市中，1~8月增速高于北京（6.0%）、上海（2.1%）、深圳（4.8%）、苏州（6.8%）等市，低于天津（16.2%）、重庆（16.1%），从去年第5位升至第3位。
      商贸经济保持总体平稳增长，增速低于近年平均水平。1~9月，全市实现社会消费品零售总额4299.83亿元，同比名义增长14.4%，增速同比回落2.5个百分点，低于年度预期目标0.1个百分点，大大低于近五年19.2%的平均增长水平；扣除价格因素实际增长11.2%，略高于去年同期0.4个百分点。社会消费品零售总额名义增速高于全国（14.1%）和全省（11.2%）；1~8月增速高于北京（11.8%）和上海（7.7%），低于重庆（15.6%）和天津（14.9%），在国家中心城市中居中位。
      大中型企业平稳增长，民营和小微型企业增速提升。1~9月累计，全市规模以上大中型工业企业完成工业总产值8729.89亿元，同比增长8.4%，与1~8月和上半年基本持平；民营企业和小微型企业分别完成工业总产值1690.75亿元和2379.29亿元，均增长9.7%，与上半年比，增速分别提升6.4个和7.0个百分点。
二、从主要行业看，汽车制造业大幅下滑，零售业增速明显趋缓。
      工业方面：汽车制造业拉动力趋弱，支柱以外其他产业增速同比回落。汽车制造业生产增速大幅回落。受市场需求减弱，尤其是钓鱼岛事件影响，8、9两月生产同比分别下降18.1%和24.2%，1~9月累计产值2311.87亿元，同比增长7.7%，比上半年增速大幅回落10.2个百分点，对全市规模以上工业总产值增长贡献率从上半年的51.1%减弱至18.4%，拉低1~9月累计规模以上工业总产值增速0.7个百分点；电子制造业增速继续回升，在8月产值同比增长29.3%基础上，9月生产增速继续上升至32.6%，1~9月累计产值1390.48亿元，同比增长13.0%，增速比1~8月提升5个百分点，比去年同期加快3个百分点；石油化工制造业逐季走低，1~9月累计实现产值1757.38亿元，增速从一季度的15.6%、上半年的12.2%，减至前三季度的9.4%，比去年同期回落了10.6个百分点。1~9月，三大支柱产业总产值5459.73亿元，同比增长9.6%，增速比去年同期加快1.2个百分点。占全市规模以上工业总产值比重五成的三大支柱以外产业生产一直低速运行，1~9月累计完成产值5649.45亿元，同比增长8.0%，虽然近两个月增速有所回升，但增速同比仍回落6个百分点。其中纺织服装业、饮料制造业、烟草制品业等9个消费品行业产值增速同比回落7个百分点以上；钢铁（-10.1%）、船舶（-19.9%）等行业生产持续下降，产值增速同比回落12.1个和37.6个百分点。
      商贸方面：零售业增速明显趋缓，会展业快速发展。1~9月，占全市社会消费品零售总额近八成的零售业实现社会消费品零售总额3333.30亿元，同比增长12.7%，增速低于全市平均水平1.7个百分点，低于去年同期3个百分点，贡献率比去年同期下降4.3个百分点。今年以来国内经济长期低位运行，企业利润大幅下滑，股市和楼市持续低迷，消费者的收入预期和消费信心明显下降，导致传统百货业持续低迷。1~9月累计，重点监测的十大百货销售额同比微增3.1%，与上海、深圳和杭州等沿海一线城市百货行业情况一致。批发业零售额同比增长32.3%，增速同比加快2.5个百分点；餐饮业零售额同比增长15.2%，增速同比回落2个百分点；住宿业零售额同比增长2.4%，增速同比回落15.6个百分点。1~9月，全市重点场馆展览面积562.64万平方米，同比增长11.2%，接待参展参会人员978.98万人次，同比增长7.7%，其中接待境外64.50万人次，同比增长19.9%。
三、从市场需求看，出口持续低速徘徊，内需市场增长乏力。
      工业出口低速增长，形势依然严峻。由于外需不足，今年以来全市规模以上工业出口交货值一直低速增长。1~9月累计，全市规模以上工业出口产品产值2193.80亿元，同比增长4.5%，增速虽比1~8月（2.7%）提高1.8个百分点，但同比回落8个百分点，低于销售产值增速3.4个百分点。
      工业产品销售增速低于生产，近4成行业产销率低于去年。1~9月，我市规模以上工业企业销售产值10877.67亿元，同比增长7.9%，比1~8月加快0.8个百分点，仍低于总产值增速0.9个百分点；工业产品销售率97.9%，与1~8月持平，比去年同期提高0.2个百分点。37个工业行业大类中，有11个行业产销率低于全市规模以上工业企业平均水平，有13个行业产销率低于去年同期，其中，通用设备制造业、专用设备制造业分别下降1.6个和3.2个百分点，化学原料及化学制品制造业和汽车制造业两大支柱产业都下降了2个百分点。部分产品销售不畅，除市场需求趋弱因素外，也反映出我市部分产品竞争力不足等问题。
      工业品价格持续下滑，生产领域呈通缩迹象。今年以来，工业生产者价格指数同比持续走低态势，从5月份起，生产者出厂价格同比分别下降0.2%、0.8%、1.2%、1.6%和1.1%；工业生产者购进价格同比分别下降1.1%、2.3%、3.0%、3.8%和3.7%。工业品价格持续低位运行，预示下游终端需求不足的影响已经蔓延到上游，加深了经济下行风险。
      汽车销售快速下滑，非必需品销售疲软。1~9月，限额以上企业吃、穿、药、日用品、成品油等刚性需求类商品零售额同比增速保持15%以上增长水平。受7月1日起我市试行中小客车限牌影响，汽车销售大幅下滑。三季度，全市限额以上企业汽车零售额同比下降29.6%，1~9月累计增速（-2.0%）分别比汽车限购前的1~6月和去年同期回落8.1个和19.7个百分点。受宏观经济环境和耐用商品保有量趋于饱和影响，1~9月，限额以上企业吃、穿、药、日用品、成品油和汽车外的非必需品商品销售额同比增长10.8%，较上半年有所好转，但增速仍比去年同期（16.5%）回落5.7个百分点。其中，自6月份家电节能补贴政策实施以来，家电销售明显提速，7月家电类商品零售额首现年内两位数增长，增速为11.3%，8月、9月增速分别达到12.9%和58.9％。但由于政策出台时间不长，家电类商品零售额累计增速仍同比回落7.8个百分点。
四、四季度工商经济形势研判
      从国内外形势看，国内外经济仍将低位运行。全球经济复苏基础依然脆弱，美国和日本经济缓慢复苏，欧洲经济在欧债危机的阴霾下依然有较大的不确定性，新兴市场和发展中国家的经济增长明显减速。国内三大需求增长乏力，经济仍将在低位平稳运行并持续一段时间。
      从要素供需看，企业生产经营仍较低迷。1~9月，全市工业用电（剔除线路损失）244.82亿度，同比微增1.7%，低于全社会用电增速（4.9%）3.2个百分点，也低于工业增加值增速6.8个百分点，低于去年同期1个百分点，表明部分企业开工不足。煤炭市场持续供大于求，平均价格不断下跌。两大石油集团在本市销售柴油124.57万吨，同比下降8.5%，显示企业的生产经营、物流运输等仍较低迷。预计此趋势四季度难有大的改变。
      从工业投资看，投资拉动作用有限。1~9月，全市工业投资349.76亿元，同比增长3.1%，比去年同期（下降13.8%）回升16.9个百分点，但仍低于全社会固定资产投资水平5.4个百分点，占全社会固定资产投资比重为14.81%，对全市固定资产投资增长的贡献率仅为5.7%。显示工业企业投资扩产信心不足，对未来尤其是四季度的拉动作用有限。
      从企业预期看，对市场未来发展不乐观。9月底，我委对522户工商企业的作了问卷调查，汇总数据显示：313家工业企业中，认为“产品订货”增加占34.5%，基本持平占36.4%，减少占29.1%；认为“采购量”增加占30.3%，基本持平占40.9%，减少占28.8%；认为“产成品库存”增加占22.1%，基本持平占53.0%，减少占24.9%；认为“购进价格”上升占21.1%，变化不大占71.6%，下降占7.3%。199家批发零售企业中（不含汽车经销企业），预期在3~6个月内业务活动整体水平上升占37.7%，比上月调查时下降了9.2个百分点，变化不大占56.3%，比上月调查时上升了6.5个百分点，下降占6.0%，比上月调查时增加了2.7个百分点。从以上主要先行指标的判断，预示企业对市场未来预期仍不乐观。
      从企业效益看，企业扩产动力不足。l~8月累计，全市规模以上工业企业亏损面有所收窄但亏损额不降反升，规模以上工业亏损企业比1~7月累计减少47家，亏损企业合计亏损110.03亿元，亏损额比1~7月、1~6月累计和上年同期分别增加16.43亿元、21.50亿元和44.66亿，亏损额逐步扩大。1~8月累计，我市规模以上工业企业实现利润总额528.17亿元，同比下降6.0%，比1~7月累计扩大1.1个百分点。
      从发展后劲看，主要产业提速较难。汽车制造业受钓鱼岛事件等影响，预计拉低全市规模以上工业总产值增速2.8个百分点；电子制造业增速虽有所回升，但受国内外市场需求不足影响，全年增长空间有限；石油化工制造业受原油价格波动等影响，不确定因素较大。支柱以外产业增速总体平稳，其中占全市工业总产值约三成的消费品行业受需求导向制约，生产较难大幅提速；钢铁行业继续收缩和船舶行业普遍订单不足，全年负增长已成定局。商业销售方面，汽车及相关商品四季度零售额将同比减少50亿元以上，在当前房地产市场继续调控、新的10万元级消费热点未出现的情况下，要弥补此缺口，有一定困难。